Der junge mexikanische Balletttänzer Fernando träumt von einem erfolgreichen Leben als Künstler in den USA. Er fasst den mutigen Entschluss auszuwandern und überquert unter Lebensgefahr die Grenze, um in San Franciso mit seiner Geliebten Jennifer – einer reichen und einflussreichen Frau – ein neues Leben zu beginnen. Trotz seiner Leidenschaft für den Tanz und seinem Ehrgeiz ist es für ihn schwierig, sich in der knallharten Ballettwelt zu behaupten. Auch die ungleiche Beziehung mit Jennifer bekommt bald eine gefährliche Dynamik und Fernandos Träume beginnen langsam zu zerplatzen.
Der mexikanische Regisseur Michel Franco (MEMORY, DESPUÉS DE LUCÍA) widmet sich in seinem dritten international besetzten Spielfilm erneut seinem Lieblingsthema: den Abgründen der menschlichen Psyche. Das tiefgründige, eindringliche Drama legt in kühlen Bildern neben toxischen Beziehungsdynamiken auch Rassismus und Ungleichheit offen und ist somit auch eine unmissverständlich politische Allegorie.
„Eine fesselnde, hochaktuelle Geschichte.“ (The Hollywood Reporter)
