Gemeinsam mit dem Flugdrachen Hektor startet die kleine Hexe Lilli in ihr zweites Kinoabenteuer. Diesmal soll sie ein ganzes Königreich retten: Im fernen orientalischen Königreich Mandolan geht es drunter und drüber. Auf dem Königs-Thron lastet ein Fluch und Großwesir Guliman ruft in seiner Verzweiflung Hexe Lilli zu Hilfe. Doch er spielt mit falschen Karten…
Zu allem Übel muss sich Lilli auch noch um Hektor sorgen: Seine sehnsuchtsvolle Liebe zu dem bezaubernden Flaschengeist Suki und mysteriöse lila Punkte auf seinem kleinen grünen Drachenkörper machen nicht nur ihm schwer zu schaffen…