Was für Don Quijote die Windmühlen waren, ist für den Kleinbauern Federico das heimische Kohlekraftwerk. Er lebt in einem kleinen Dorf in Asturien und hat sich dem Kampf gegen die Dreckschleuder verschrieben. Mit Einfallsreichtum und stoischer Beharrlichkeit zieht er zu Felde, um sein Obst, Gemüse und Land zu schützen. In diesem Idyll strandet ungewollt ein schottischer Reiseautor, der sich zunehmend für Federicos Anliegen und die attraktive Cristina zu interessieren beginnt…
Die amüsante wie melancholische Komödie schildert den scheinbar aussichtslosen Kampf eines Außenseiters gegen den Rest der Welt.