Ein ungewöhnlich heißer Sommernachmittag: Bertolt Brecht verbringt die letzten Stunden in seinem Landhaus am See, bevor er wieder in Richtung Berlin aufbricht. Anwesend sind die Frauen seines Lebens: Ehefrau Helene Weigel und Tochter Barbara (Birgit Minichmayr), Brechts Assistentin Elisabeth Hauptmann, eine alte Geliebte, eine junge Schauspielerin und eine verheiratete Frau. Sie alle schwimmen, schreiben, rauchen, essen, reden, streiten, rivalisieren miteinander und schweigen sich an. Über allem liegt die Melancholie des Abschieds. Der Film ist ein stilles und bedächtiges Psychogramm. In der Rolle des altersmilde und des Kämpfens müde gewordener Brecht glänzt der „bayerische Dickschädel“ Josef Bierbichler.