Don Johnston, ein ewiger Junggeselle, wird gerade von seiner letzten Eroberung verlassen, als er einen anonymen rosafarbenen Brief in seinem Briefkasten findet. Dessen Inhalt ist jedoch keine Liebesbotschaft, sondern die späte Quittung für eine frühere Liaison: Sein inzwischen 19-jähriger Sohn werde ihn aufsuchen, droht darin eine seiner früheren Geliebten. Nur welche? Etwas widerwillig bricht der alternde Don Juan sauf, um vier in Betracht kommende Frauen aufzusuchen. Jim Jarmusch auf der Höhe seiner minimalistischen Inszenierungskunst: unaufgeregt langsam, lakonisch und mit einem Haupt-darsteller, der mit sparsamstem Minenspiel seine Studien in Midlife-Lethargie fortsetzt.