Noch unter dem Franco-Regime schlagen sich Felipe und sein Vater, ein Kleinganove und Lebenskünstler, auf den Strassen Spaniens durch. Untermalt von der wunderbaren Musik Roque Baños', erzählt dieses zarte, bewegende und atypische Roadmovie vom Verlust der Unschuld und dem Eintreten in das Erwachsenenleben.