Wenn ihre Mutter mal wieder vergessen hat, sie von der Schule abzuholen, wartet die achtjährige Elsa manchmal stundenlang allein auf der Straße. Eines Tages nimmt sie ein kauziger Nachbar mit in seine Wohnung. Die wimmelt nur so von Schmetterlingen aller Größen, denn Julien ist leidenschaftlicher
Schmetterlingssammler. Er hat sich eines geschworen: einmal in seinem Leben Isabelle zu fangen, einen seltenen, wunderschönen Nachtfalter, der in den Bergen lebt! Und Elsa weiß sofort, auf die Reise will sie mitfahren. Schließlich hat sie noch nie in ihrem Leben eine echte Kuh gesehen!
Als Julien aufbricht, den Falter zu suchen, hat er einen blinden Passagier an Bord... Eine witzige und spannende Entdeckungsreise in die Natur beginnt.