Erstmals kämpft der Australier George Lazenby tapfer gegen das Böse. Der
smarte James Bond hat wieder ein mal Probleme mit seinen Vorgesetzten vom Secret Service. Diesmal quittiert er sogar den Dienst, um den Schurken Blofeld auf eigene Faust zu jagen. Aus den Schweizer Alpen heraus plant Blofeld die bakterielle Verseuchung der Erde. Zusammen mit der schönen und kapriziösen Tracy, einer spanischen Comtessa, nimmt Bond den Kampf gegen die schwerbewachte Alpenfestung auf.