Dora verdient sich ihr Leben als Briefeschreiberin für Analphabeten am Bahnhof von Rio de Janeiro. Doch plötzlich wird ihr Leben aus den Bahnen geworfen, als vor ihren Augen die Mutter des neunjährigen Josué getötet wird. Zusammen mit dem kleinen Jungen begibt sie sich auf die Suche nach seinem Vater. In grandiosen Bildern erzählt der zur Zeit bedeutendste Filmemacher Brasiliens, Walter Salles, eine großartige Geschichte über Freundschaft und Liebe, die in eine kleine Odyssee durch das Innere Brasiliens mündet.