Der Debutfilm der jungen schottischen Regisseurin Lynne Ramsay gilt als eine der aufregendsten filmischen Entdeckungen der letzten Jahre. Im Mittelpunkt steht der 12jährige James, der mit seiner Familie in den 70er Jahren in einem Arbeiterviertel von Glasgow wohnt. James beginnt, seine Umgebung plötzlich mit anderen Augen zu sehen. Ein Müllwerkerstreik hält die Stadt in Atem, der lang geplante Umzug in ein besseres Viertel wird immer wieder verschoben, die Eltern und die beiden Schwestern nerven, und die lokale Teenager-Gang akzeptiert ihn nicht. Vor allem aber belastet James ein dunkles Geheimnis: er glaubt schuld zu sein am Tod eines Mitschülers, der im nahegelegenen Kanal ertrunken ist. Doch am Kanal schließt James auch Freundschaft mit der 14jährigen Margaret Anne. Für ihn ist es eine zärtliche und unschuldige Beziehung, die erste Liebe. Aber Margaret Anne läßt sich allzu bereitwillig auch mit den anderen, älteren Jungs ein, und James fühlt sich getrieben von der Sehnsucht nach einem "goldenen" Ort, wo die Welt wieder in Ordnung ist. Mit dem Bus verläßt er die Stadt und findet sich unversehens auf freiem Feld in einer geheimnisvollen Neubausiedlung wieder, für ihn ein Ort der Träume.
Der Film wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet.