In einer Kleinstadt gastiert der Zirkus Bonifaz. Seine Attraktion ist die Nummer "Sechs Bären, ein Affe und ein Clown". Als aber eines Tages der Clown Zwiebel drei Kinder umsonst in den Zirkus einlädt, wird er entlassen. Die sechs Bären werden in einen Eisenbahnwaggon gesperrt und vom Direktor gegen Schweine für eine neue Nummer ausgetauscht. Der arbeitslose Clown Zwiebel hat sich inzwischen - als Frau verkleidet - in der Schule als Köchin beworben. Den Affen Coko hat er im Schulkeller versteckt und die sechs ausgebrochenen Bären besetzen den Biologieraum der Schule. Daraufhin fallen die Putzfrau und der Hausmeister in Ohnmacht. Jetzt muß Zwiebel auch ihre Rollen übernehmen, denn am selben Tag wird der Schulinspektor erwartet ...