Die kleine Hexe lebt mit ihrem Freund, den Raben Abraksas, im Wald. Sie ist erst 127 Jahre alt, kennt jedoch nur 13 Zauberkünste, die ihr manchmal auch noch durcheinander geraten. Ihr großer Wunsch ist es, in der Walpurgisnacht mit den übrigen Hexen zu tanzen. Doch diese vertreiben sie aus dem Reigen. Erst in einem Jahr darf sie wiederkommen und muss bis zu dieser Zeit beweisen, dass aus ihr eine richtige Hexe geworden ist. Mit Hilfe ihres Raben Abraksas bereitet sie sich auf die Hexenprüfung vor, aber sie schafft es einfach nicht, etwas wirklich hexenhaft Böses zu tun …